Gestion Patrimoine de l’Estrie
Une firme spécialisée promouvant des conseils financiers personnalisés, indépendants et compétents.
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Individus
Des conseils financiers personnalisés avec vous et votre famille au centre de tout ce que nous faisons.
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Entrepreneurs
Les entreprises en démarrage, en croissance, matures et prêtes à faire la transition ont toutes des besoins uniques. Nous vous aiderons à naviguer parmi les nombreux véhicules disponibles pour les entrepreneurs.
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Groupes
Vous référer & accompagner auprès de notre partenaire indépendant pour vos besoins en assurances et rentes collectives .
Conseils Financiers
Améliorer votre relation avec vos finances
Gestion de vos liquidités:
Vous aider à prioriser et allouer vos liquidités aux bons véhicules au bon moment.
Clarté des objectifs:
Vous accompagner dans l'établissement d'objectifs et la mise en œuvre de la stratégie pour vous y rendre.
Créer une stratégie d'investissement durable.
Des solutions uniques comme vous!
Nous sommes très fiers d'adapter nos plans à la situation unique de chaque client. Le jargon d'investissement peut être intimidant, nous simplifions donc nos explications pour vous accompagner quel que soit votre niveau de compréhension.
Un deuxième avis peut aller loin.
Nous sommes heureux d'offrir une deuxième opinion sur les portefeuilles existants. Notre analyse et nos commentaires évalueront les forces et les faiblesses de vos actifs courants. De plus, nous pouvons vous proposer des recommandations pour améliorer votre portefeuille - si vous appréciez les conseils, nous rendons le transfert d'institution simple et efficace.
